二月芯資訊匯總：漲價潮再襲來，地緣、疫情牽動市場神經

日期：2022-03-04 15:40:20 瀏覽量：1558 標簽: 漲價

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2月是全年最短的一個月，又因為春節(jié)放假，所以只有3周的上班時間。但這短短三周值得說的可不少，且都決定著芯片市場后面的走向。首先要提的，就是缺貨漲價已經不局限于IC物料，閃存現在也加入了漲價大潮。另外，俄烏局勢、局地疫情也襲擾供應鏈，加劇缺貨預期。

虎年開年就有如此多的情況，注定整個Q1都將“淡季不淡”，甚至全年市場走向都無法擺脫2月這些事件造成的影響?？傊?，現在市場正是風高浪急，對廣大分銷商、貿易商和終端商來講，構成的挑戰(zhàn)不言而喻。

2月IC和閃存聯動漲價

Microchip發(fā)函通知代理商，將于3月1日漲價；

群聯閃存模組漲價15%；

西部數據閃存漲價；

美光閃存合約價漲17%- 18%，現貨價漲25%以上；

英飛凌發(fā)函暗示漲價。

2月漲價，IC物料和閃存都有涉及。IC物料大廠Microchip和英飛凌之中，前者正式宣告漲價，后者還在醞釀之中，兩者所述緣由都強調上游因素。去年開始，晶圓代工幾次三番漲價，至今未停止。此外還有局部疫情造成物流困難，影響成品物料分發(fā)到各個需求點。

根據富昌電子2月中旬公布的市場行情報告，Microchip、英飛凌兩廠MCU的交期都是45周起跳，最長達到52周以上。而英飛凌作為汽車電子大廠，旗下各類MOSFET、IGBT以及汽車模擬和電源芯片的交期也都是40周左右起跳，最長52周以上。另一家汽車電子大廠NXP也不遑多讓，其MCU、汽車物料全部顯示緊缺，比春節(jié)前的形勢還要緊張。

Microchip和英飛凌兩大廠發(fā)函，后續(xù)同業(yè)廠商將會跟進。與此同時，鎧俠/西數原料污染事故的影響不斷發(fā)酵，將閃存也拉入漲價大潮之中。2月，閃存原廠西數、美光及模組廠群聯陸續(xù)漲價，代表供應鏈反應迅速，閃存價格趨勢急轉。調研機構集邦收緊Q1閃存跌價預期，并將Q2合約價預期調整為翻漲5%-10%，供過于求的預期被立刻修正。

除了鎧俠/西數的事故，2月還有新的變量影響IC行業(yè)。俄烏沖突引發(fā)業(yè)界重視重要半導體材料的供應風險，并且已有部分IC企業(yè)對此發(fā)聲。

俄烏沖突挑起新的漲價預期

俄烏沖突加劇，影響半導體產線所用特種氣體的供應。烏克蘭供應全球7成比重的氖氣和4成比重的氪氣，兩者都是重要的光刻氣體。此外，烏克蘭還供應全球3成比重的氙氣，用于半導體蝕刻流程。

對于特種氣體供應問題，聯電、SK海力士和美光都有表態(tài)，態(tài)度大體樂觀，并強調多元化供應策略。ASML作為光刻設備廠，也要用到少量氖氣，其中有20%來自烏克蘭。ASML表示正在尋找其他來源，以防風險。

相關報道指出，全球半導體企業(yè)光刻氣體庫存維持6個月沒有問題，現在主要的擔心是這些氣體可能不斷漲價。不光是特種氣體，俄烏沖突對其他大宗商品也形成漲價壓力，其中硅、銅、鋁等金屬跟半導體密切相關，若起漲必然會再度加重芯片廠商的成本。

之前，英飛凌釋放漲價預期，很快2月下旬就有報道指出，一些國際IDM已經在2022年第一季度初將汽車用MCU的報價平均提高了20%，第二季度還將進行類似幅度的漲價，涉及英飛凌、NXP、瑞薩、ST和TI等廠。照這樣看，后面收到更多漲價函是不可避免了，現貨市場的供應也會受到影響，不論是對分銷商、貿易商還是對下游終端來說，都是一大挑戰(zhàn)。

疫情仍然襲擾產業(yè)鏈

2中旬，蘇州疫情導致位于工業(yè)園區(qū)的眾多制造企業(yè)停運，其中屬于芯片行業(yè)的主要是晶圓代工廠聯電。14日，聯電宣布蘇州和艦制造公司停運，后于10天之后的24日恢復運營。IC交易網了解到，蘇州和艦為8英寸晶圓廠，主要生產PMIC、MCU 和驅動IC等產品。

至于和艦停運的具體影響，集邦咨詢TrendForce指出停運影響聯電整體季度產能的4%-5%，全球8英寸產能的0.4%-0.5%，不論是對聯電還是對產業(yè)的影響都較輕微。另外，這次停運并非突發(fā)事故，廠區(qū)仍可維持一定稼動率，產線上的晶圓無需報廢。加上這一重考慮，影響就更加不必擔憂。

和艦停產的影響大體明晰，但頂多不會進一步加劇相關芯片的缺貨漲價。由于供不應求、擴產設備不足的問題，8英寸芯片中的PMIC、驅動IC及WiFi芯片等品種仍然供給不足，儼然成為電子供應鏈中的“斷點”，在“長短料”格局中，與MCU共同占據“短料”的一極。